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À Londres, lors d'une représentation du ballet "Le lac des cygnes", le jeune et fringant Ted Hutchens fait la connaissance de l'émotive Anna Szobek, arrivée légèrement en retard au spectacle et qui s'est assise à côté de lui. Rapidement une sympathie réciproque se met en place entre les deux jeunes gens qui se promettent un rendez-vous pour le lendemain. Une discrète et tendre liaison se noue, bientôt perturbée par leur environnement professionnel et familial respectif. En effet, le garçon, d'origine américaine, travaille à l'ambassade des États-Unis, au sensible et crucial service du chiffre et du codage, et la demoiselle est la fille du représentant officiel de la légation d'un pays de l'Est, deux entités étatiques en perpétuelles méfiance et surveillance réciproques. Cette relation amoureuse, pourtant foncièrement innocente, est bien sûr perçue par chacune des deux officines politiques comme le moyen d'un subtil traquenard pour espionner son vis-à-vis idéologique...