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Une arme mystérieuse est en train de détruire et d'exterminer la popuation d'une petite île au large de l'Afrique du Nord. Napoélon Solo et Illya Kouriakine, deux agents spéciaux sont chargés d'arrêter Luther Sebastian, un dangereux mégalomane, armé d'un rayon mortel, capable de dissoudre les corps.