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Hagit, jeune femme souffrant d'une déficience mentale légère, travaille dans une usine de papier toilette. Elle vit avec sa mère Sarah, divorcée qui a abandonné sa vie pour sa fille. Hagit lutte pour l'indépendance et Sarah est déchirée entre son désir de la protéger et sa propre volonté de vivre elle aussi sa vie de femme. Quand une relation se développe entre elle et le fils du propriétaire d'usine, Hagit le cache à sa mère. L'annonce de la fermeture de l'usine secoue la vie des deux femmes et met en péril l'histoire d'amour de Hagit.