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Andrew Larabee est un timide professeur de collège, étouffé par son tyrannique paternel, directeur de l'établissement où il enseigne et qui l'a fiancé d'autorité à la gentille Letitia, une amie d'enfance de la famille. Parti un jour pour de studieuses fouilles archéologiques, il croise un cirque ambulant et par un heureux concours de circonstances, remplace au pied levé le clown de la troupe. C'est le début d'une authentique révélation et d'un coup de cœur pour la jeune trapéziste Celina...