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En 568, cela fait presque un siècle que l'Empire romain d'occident a été définitivement détruit par Odoacre, roi des Hérules. Les villes de la péninsule italienne sont alors soumises aux assauts de troupes barbares. La cruelle armée des lombards, dirigée par le roi Alboïn, envahit le Nord de l'Italie et massacre les habitants de la ville de Vérone. Les survivants de ce raid sanglant décident de résister tant bien que mal à ces envahisseurs impitoyables en harcelant les troupes lombardes laissées en garnison dans leur ville par Alboïn, parti conquérir Milan. Emiliano, doté d'une force colossale, va vouloir venger son père sauvagement assassiné et prépare sa vengeance contre l'envahisseur. Grimé en homme-bête et armé d'une énorme massue, il va multiplier les escarmouches et les sabotages afin de semer la terreur parmi les barbares superstitieux qui le prennent pour un démon...