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La veille du nouvel an iranien, un jeune soldat, qui retourne en permission chez ses parents, est chargé de conduire un délinquant d'une région éloignée de la province de Khorasan jusqu'au centre de rééducation de Téhéran. D'abord méfiants l'un envers l'autre, le militaire et l'adolescent vont bientôt apprendre à mieux se connaître au fil du voyage.