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Phil Brant est soupçonné du meurtre du chef d'orchestre Tommy Drake et arrêté. Le couple de détective Nick et Nora Charles se lance sur l'enquête, tandis que les évènements s'accélèrent : une jeune femme est assassiné alors qu'elle s'apprêtait à révéler l'identité du véritable meurtrier, tandis qu'un clarinettiste à l'esprit dérangé s'accuse du crime. Afin de confondre le coupable, les Charles réunissent tous ceux sur qui se portent leurs soupçons à bord d'un bateau pour une petite fête. Sixième et dernier épisode des aventures de Nick et Nora Charles, couple de détectives amateurs imaginé par Dashiell Hammett.