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Une minorité mexicaine, spécialisée dans le ramassage des fruits et légumes, vit misérablement dans le quartier de Sleepy Hollow, à la périphérie de Santa Maria, petite ville rurale de la Californie du Sud. Tandis que les prolétaires mexicains commencent à refuser les heures supplémentaires insuffisamment payées, un incident banal attise la haine raciste. Après avoir grillé un feu rouge, un Mexicain a embouti la voiture de jeunes yankees. Une bagarre éclate dans un bal. Paul Rodriguez, un adolescent de dix-huit ans, frappe involontairement un policier et s’enfuit. Affolé, il vole une camionnette. La police parvient à arrêter le fugitif. La voiture qui ramène Paul fait une embardée et prend feu. Le conducteur meurt dans le brasier et Paul parvient à s’enfuir dans les dunes de galets. La presse à sensation s’empare du fait divers et déforme la réalité pour mieux exciter la population raciste. À la demande de sa collègue Sunny Garcia, le journaliste Larry Wilder s’intéresse à l’affaire et prend ouvertement la défense de Paul Rodriguez. Innocenté d’une fausse accusation de viol, Paul trouve refuge dans les locaux de la police, tandis qu’une foule haineuse saccage les bureaux du journaliste. Après la libération sous caution de Paul, Larry surmonte son découragement et rejoint Sunny dans son combat pour la tolérance et la vérité...