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Un émigré d’origine allemande, récemment installé aux Etats-Unis est envoyé par le FBI en stage dans une école d’espionnage nazie à Hambourg. À son retour, il est engagé comme opérateur radio pour le mystérieux « Mr Christopher », un mentaliste dont le quartier général se trouve dans un magasin de mode. Ils sont chargés de connaître l’état des recherches ennemies à propos de l’armement de la bombe atomique.