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Trois personnages isolés poursuivent chacun leur rêve : Jiyoung Jang, une lesbienne travestie qui se fait passer pour un homme de 40ans : Loi Tan, un petit garçon philippin adopté ; et Rain, une jeune femme venue des Philippines pour poursuivre son rêve coréen. Leurs vies se mêlent accidentellement et s'engagent dans une issue tragique.