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En Iran, à la fin des années soixante-dix, un adolescent nommé Emkan est attiré par tous les arts, alors considérés comme une offense à Dieu. Il tombe amoureux de Maassoum, la fille du gérant du cinéma de son village. A travers ses sentiments, Emkan découvre le cinéma quand la Révolution islamique éclate suivie de près par la guerre contre l'Irak. Ce dernier se lance sur les routes à la recherche de Maassoum, dont la famille a subitement disparu.