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D'origine portugaise, Alfonso est venu au Portugal pour jouer dans un film qui se tourne dans le nord du pays. Desireux de connaitre le village qu'avait quitte son pere soixante ans plus tot, il part, accompagne de Manoel, son metteur en scene, de Judite et Duarte, ses collegues de travail. Au cours du trajet s'entrecroisent deux recits : celui de Manoel evoquant sa propre enfance et celui que fait Afonso des tribulations de son pere.