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Apel, un compositeur d'opérettes, est découvert le crane fracassé. Un ami de celui-ci découvre une bande magnétique qui prouve que le compositeur faisait écrire ses musiques par un "nègre", un jeune homme prénommé Michel.
Ce dernier est accusé du meurtre au grand désespoir d'Elisa qui est amoureuse de lui. Un policier parviendra à prouver l'innocence du jeune homme...