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Dans la banlieue ouest de Paris, pavillonnaire et cossue, c'est la rentrée. Julien et Christian entrent en CM 2. Devant le petit Nestor, toujours aussi innocent en matière sexuelle, Christian prétend "l'avoir fait". Julien rencontre la ravissante Pénélope, fille des instits' et en tombe immédiatement amoureux. Le soir, au dîner, ses parents lui apprennent qu'ils vont divorcer.