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De la simple histoire d'amour et de misère d'un jeune couple du ghetto de Harlem aux rencontres avec douze grands chanteurs de blues (B. B. King, Mance Lipscomb, Robert Pete Williams, Roosevelt Sykes), filmés dans leur milieu social. Tous se racontent par la musique, et c'est l'enfer quotidien de la condition noire qui est exprimée dans ce documentaire.