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Ursus, chef d'une tranquille tribu d'Asie Centrale, voit sa région terrorisée par un monstre. Et si ce monstrueux lycanthrope n'était autre qu'Ursus lui-même ?
Le film fut remonté en 1970 avec des inserts érotiques par Ettore Anrosi sous le titre 'La Vie Erotique d'Ursus'.