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Après le difficile passage des Alpes avec ses troupes harassées par le long périple autour du bassin méditerranéen, Annibal marche sur Rome. Son armée imposante, ses massifs éléphants effraient les populations d'Italie du Nord. Ayant fait prisonnière la belle Silvia, nièce du sénateur romain Fabius Maximus, Annibal lui rend la liberté afin qu'elle puisse témoigner à Rome de sa puissance et de sa générosité. Troublée par un geste qu'elle croit généreux alors qu'il est dicté par la ruse, Silvia tombe amoureuse d'Annibal. Aussi, lorsqu'elle reçoit la visite d'un marchand inconnu, qui n'est autre qu'un messager du général carthaginois, elle consent à retourner auprès d'Annibal après avoir avoué son amour coupable - l'amour porté à un ennemi de Rome - à son oncle.