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Tout a commencé le 23 Janvier 1965, le lendemain de l’assassinat du Premier Ministre iranien Hassan Ali Mansour devant le Parlement. L’agent de la police secrète, Babak Hafizi, est chargé d'enquêter sur le suicide suspect d'un prisonnier politique en exil sur l’île lointaine de Qeshm dans le Golfe Persan. Accompagné d’un ingénieur du son hippie et d’un géologue, il découvre une mystérieuse légende.