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suite à la mort de Chen Zhen à Shanghai, la répression des Japonais s’intensifie envers la communauté chinoise. Un redoutable pratiquant de karaté, Miyamoto, directeur d’une prestigieuse école nippone, ordonne aux responsables de la Ching Wu School de kung-fu de fermer leur établissement. Devant leur refus, les combattants chinois reçoivent une sévère correction de la part des élèves de Miyamoto. Peu après, Chen Shen vient se recueillir sur la tombe de son défunt frère Chen Zhen et, constatant la cruauté des Japonais, décide de rendre lui-même justice en se dressant face à Miyamoto et ses étudiants.