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Un vieux maître de Kung Fu, Shen Wu, est attaqué par des voyous d'une école rivale. Il les combat mais est blessé. Un tournoi martial se profile à l'horizon et Shen Wu ne veut pas voir ses rivaux gagner. Shen Wu envoie son meilleur élève, Chao Chih-Hao (Lo Lieh), s'entraîner à l'école d'arts martiaux de Sun Hsin-Pei...