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Pauvre, inconnu et désespérant à l'âge de 40 ans d'y changer quoi que ce soit, Koo Gyung-nam ne peut plus échapper à l'étiquette de réalisateur 'art et essai'. Il doit se rendre sur l'île de Jeju pour donner une conférence, à la demande de la commission du film locale. Il raconte avec animation sa carrière, mais son auditoire semble indifférent. Après la conférence, le directeur de la commission, un condisciple, l'emmène au restaurant, où leur ancien professeur, un peintre à présent renommé, les rejoint. Le vieux peintre s'est depuis remarié, avec l'amour de jeunesse de Koo Gyung-nam. N'étant pas au courant de ce fait, le peintre l'invite chez eux et vante les mérites conjugués de sa nouvelle vie et de sa compagne. Alors qu'il sort de chez eux, la femme du peintre glisse à Koo un papier sur lequel elle a écrit 'j'aimerais savoir si nous pourrions être plus qu'amis.'