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Dans les années 1920, au fort de Najibabad, à la frontière Nord-Ouest des Indes, une tribu de nomades, les Bhantas, est emprisonnée sous un prétexte futile par un officier supérieur, Stafford. Le capitaine Young, officier sceptique et plein d'humanité, est outré par l'attitude de Stafford. Il ne pourra empêcher une révolte menée par le chef des Bhantas, Sultan, qui a réussi à s'évader. Réfugié dans la montagne avec sa petite armée Sultan déjoue les pièges des soldats anglais, tout en évitant de verser du sang...