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Joe Chef Thunderhorse a quitté de jeune âge la réserve indienne des Sioux près de Sioux City, au Nebraska, pour suivre une école renommée à Chicago. Après les études et une bonne éducation, il fait partie de la troupe du cirque Lawson, qui donne des représentations western des Indiens lors de la Foire des Progrès à Chicago. Il apprend que son père Chef Black Pony est gravement malade et l'appelle. Il délaisse la civilisation pour rejoindre la réserve au Nebraska. La gouvernance de la Réserve est gravement corrompue, le médecin ment en prétendant avoir soigné son père et les affairistes préparent déjà l'enterrement en s'apprêtant à capter la plus grande part de son héritage. Après la mort de son père, Joe s'informe sur les coutumes des indiens et refuse un enterrement catholique. Il organise contre le gré de la gouvernance une cérémonie sioux avec des danses traditionnelles. La gouvernance le prend mal. Joe dénonce la corruption des agents de la réserve et va se défendre jusqu'à Washington, parce qu'il constate que le massacre des Indiens n'a pas encore cessé. Sa cause sera très difficile...