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Dans un petit village de Bretagne du XVIIIe siecle, la petite Anne se demarque des autres enfants par son espieglerie. Devenue femme, elle doit epouser Yann le berger, mais il disparait le jour du mariage. Desesperee et humiliee, Anne quitte le village revetue du costume de Yann. Parvenant a tromper le recruteur, elle s'engage comme mousse a bord du navire la "Melusine". Elle se lie d'amitie avec Nasser, un jeune marin arabe, avec lequel elle s'evade en profitant d'une escale a Marseille. Anne ignore que Yann parcourt le pays a sa recherche.