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Pendant la guerre, un chirurgien juif autrichien trouve refuge dans une villa de la Côté d'Azur. Là , il soigne un pianiste italien et fait connaissance avec la maîtresse de celui-ci, la Comtesse Francesca Modigliani, qui tombe sous son charme. Mais le médecin vieillissant s'éprend de Laura, la fille de Francesca, âgée de seulement 13 ans.