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Alors qu'il compte se rendre auprès du grand Khan, à Pékin, Marco Polo disperse une bande de brutes qui s'en prenait à la charmante passagère d'une caravane. Au monastère des Cent Bouddhas, il rencontre par hasard le chef des assaillants, Cuday, le neveu du grand Khan, en rebellion ouverte contre la cupidité et l'ambition du Premier ministre, l'infâme Mangka. Marco continue son voyage. A Pékin, il est arrêté et jeté en prison. Au contact des misères du peuple, il comprend que la révolte de Cuday est fondée mais, libéré sur ordre du grand Khan, il découvre que la jeune fille qu'il a sauvée n'est autre que la fille de son hôte impérial...