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Dans les premières années du règne d’Hassan II, Houcine, fan de son nouveau roi, est chef d’un orchestre populaire et l’heureux père de Mimou, son premier fils. N’ayant pas eu la chance de connaître son propre père, Houcine veut le meilleur pour son fils. Il lui impose d’être le premier de sa classe. Houcine et sa famille vivent dans la maison familiale de sa femme, Halima, un lieu de cohabitation animée : une galerie de personnages haut en couleurs s’y croise au rythme de la vie de l’orchestre et de ses danseuses traditionnelles (les Chikhates). Les musiciens hommes sont parfois obligés de se faire passer pour des aveugles afin de jouer dans les fêtes réservées aux femmes. Un jour, Mimou croise Chama la nouvelle bonne de la voisine… Il en tombe immédiatement amoureux…