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Un jeune officier de police, Shane Cooper, s'installe avec sa femme enceinte dans la petite bourgade de Red Hill, une petite ville entourée par les montagnes où il espère trouver une douceur de vivre propice à son futur rôle de père. Il y rencontre son supérieur, le Shériff Bill, un être froid et implacable qui applique la loi d'une main de fer.
Très vite, son arrivée est perturbée par l'évasion d'un criminel violent, Jimmy Conway qui, quinze ans auparavant, a été incarcéré pour le meurtre de sa femme et la tentative de meurtre d'un officier de police de la ville.
Le Shérif Bill, connaissant bien ce criminel, décide de former une milice armée pour abattre Conway. Ce dernier semble en effet se diriger droit sur la petite ville tranquille pour des raisons qui paraîtront aux yeux de l'agent Cooper de plus en plus obscures et énigmatiques...