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Clarence et Montes sortent majors ex-aequo de l'école de police de Carical, un Etat d'Amérique du Sud. Amis inséparables, ils suggèrent une épreuve supplémentaire pour se départager. Quand un meurtre est commis dans un palace, ils mènent l'enquête : tandis que Montes interroge la femme de la victime, soupçonnée du meurtre, Clarence s'intéresse de très près à Bella, une soit-disant couturière de Chicago qui, avec son ami Rudy, surveillait le couple. Montes découvre que la victime, qui se faisait appeler Collins, était en fait Toni Amanito, un dangereux gangster américain...