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Dans un rez-de-chaussée d'un quartier pauvre de New-York, un groupe de drogués a accepté de se laisser filmer par un jeune documentaliste. Jim Dunn, qui espère réaliser un court métrage d'une authenticité exceptionnelle. Ces drogués acceptent cette intrusion dans leur univers moyennant une certaine somme d'argent qui leur permettra d'absorber une « dose » supplémentaire. Le propriétaire du logis entend mener le jeu : c'est Leach, un homosexuel refoulé et prétentieux. Il présente à Jim Dunn ses compagnons : Solly, un médiocre philosophe, Sam, un Noir exhubérant, Ernie, un jeune psychopathe et un groupe de quatre musiciens de jazz combo.