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Catherine Ballou est une jeune institutrice débarquée de la ville. En chemin pour rendre visite à son père, elle vient en aide à Clay Boone, un voleur de chevaux. Arrivée chez son père, elle découvre que celui-ci est sous la menace d'un tueur à gages. Et malgré ses efforts, Cat ne peut empêcher le meurtre de se produire. Déterminée à venger sa mort, Cat se met alors délibérément hors-la-loi en s'associant avec Clay et son oncle. Ils s'accommodent également de la compagnie du célèbre et incorrigible Kid Shelleen, légende de l'Ouest devenue un piètre garde du corps alcoolique. Ce western comique offre les prestations savoureuses de Jane Fonda et de Lee Marvin, lauréat d'un Oscar pour son double rôle.