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À Rome en 1921, deux jeunes 'chemises noires' vont connaitre de curieuses mésaventures en se faisant passer pour l'un, comme imprimeur dans une imprimerie soupçonnée de comploter contre l'état, et pour l'autre comme dangereux terrorriste.Rome 1921. Ulysse (Alain Delon) et son ami Turidu (Giampiero Littera), libérés du service militaire, s’installent dans la capitale pour trouver un travail. Sans emploi, ils rallient les Chemises noires mussoliniennes, pour lesquelles ils doivent localiser une imprimerie de tracts antifascistes. Là, Ulysse y rencontre Franca (Barbara Lass), la fille de l’imprimeur. Pour la séduire, il se fait passer pour un légendaire terroriste anarchiste et se laisse prendre au jeu…