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Un realisateur revient en Israel pour faire un film. Il entreprend d'observer la perte d'identite de la population arabe d'Israel et organise son recit en deux parties: "Nazareth, journal intime" et "Jerusalem, journal politique". A Nazareth, sa ville natale, il filme sa famille, au sens large. Son pere, sa mere, ses amis, ses voisins. "Jerusalem, journal politique" s'ouvre sur une chanson clef et se clot sur la fin des emissions de la television israelienne devant un couple palestinien endormi.