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Pour des raisons politique, le roi d'Angleterre Henri VIII est décidé à marier sa soeur, Mary, au roi de France Louis XII, bien que celle-ci souhaite faire sa vie avec le courtisan Charles Brandon. Les amoureux s'enfuient mais sont capturés. Mary accepte les exigences du roi, contre la promesse de pouvoir choisir elle-même,le cas échéant, son second mari. Louis décède peu de temps après le mariage, mais son successeur, François 1er, envisage d'épouser sa veuve, afin de maintenir l'alliance entre la France et L'Angleterre... Mary va faire tout son possible pour éviter cela et finalement pourra épouser Brandon avec la bénédiction de son frère, le roi Henri.