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1942. Les alliés se battent en Afrique du Nord et Churchill doit venir y rencontrer Franklin Roosevelt. Deux hommes, les lieutenants Franchetti et Cooper sont chargés de sa sécurité. Cooper repère un étrange manège et suit dans la médina l'homme qu'il croit être un espion. Bien joué : il tombe sur son ennemi juré, le major Von Tiblitz, et comprend qu'il vaut mieux que le Premier Ministre renonce à rejoindre Casablanca en avion