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Elizabeth, livreuse pour une couturière, rêve d’être une chanteuse de music-hall mais elle est refusée au premier casting auquel elle participe. Un peu déprimée, elle rencontre Victor, un soi-disant acteur shakespearien et une autre victime d’audition. Lorsque Victor obtient de façon inattendue un rôle féminin dans un numéro de music-hall, il se retrouve malheureusement sans voix. Pourquoi Elizabeth ne le remplacerait-elle pas ? Elizabeth hésite, mais fait enfin ses débuts en tant que ... un homme se faisant passer pour une femme. Elle est remarquée par McLintock, un agent de talent influent qui embauche Mr. Victoria - le nom de scène d’Elizabeth - et lance sa brillante carrière internationale. Un jour, Robert, un beau jeune homme fiancé à la princesse Mironoff, se lie d’amitié avec ce jeune homme posant comme une femme posant comme un homme. Ayant le sentiment que cette nouvelle star de la chanson a quelque chose d'étrange, et ils sont déterminés à découvrir son secret...