Etats-Unis,près de la frontière mexicaine,1850. Le hors-la-loi Bart est sur le point d'être pendu lorsqu'un gang de bandits mexicains débarquent en ville et le sauvent......
Jim Price vient d être élu shérif du comté de Colusa dans le Deep South. D'origine noire, il doit s'attendre à voir surgir les difficultés de partout, à cause de sa couleur. John Little, le précédent shérif, quoiqu'il ne soit pas un mauvais bougre, est cependant parti sans mettre Price au courant des affaires et des problèmes à régler. D'autre part, Price n'est que très mollement...
Un message cryptique surgi du passé entraîne James Bond dans une mission très personnelle à Mexico puis à Rome, où il rencontre Lucia Sciarra, la très belle veuve d'un célèbre criminel. Bond réussit à infiltrer une réunion secrète révélant une redoutable organisation baptisée Spectre. Pendant ce temps, à Londres, Max Denbigh, le nouveau directeur du Centre pour la Sécurité...