Un danseur noir, Isamel Ivo et une mime blanche, Marina Mesquita, se cherchent a travers les rues de Sao Paulo....
Avant d'intégrer une prestigieuse université américaine, Gabriel Buchmann décide de partir un an faire le tour du monde. Après dix mois de voyage et d'immersion au cœur de nombreux pays, son idéalisme en bandoulière, il rejoint le Kenya, bien décidé à découvrir le continent africain. Jusqu'à gravir le Mont Mulanje au Malawi, sa dernière destination....
1925,dans une petite ville de la côte brésilienne, Gabriela, une jeune femme cuisinière,au tempérament impétueux, rencontre Nacib, le patron d'un bar, dont elle devient vite la maîtresse, puis la femme. Surprenant Gabriela dans le lit de son ami Tonico, Nacib veut divorcer. Mais par la suite, Gabriela redeviendra la maîtresse de Nacib....
Un riche ingénieur tue sa femme le soir de leurs noces lorsqu'il découvre qu'elle n'était pas vierge. Jugé et acquitté, il part en province sous prétexte de suivre la construction d'une usine. Il y rencontre une jeune fille gaie et sensuelle dont il finit par affronter le fiancé....
Après avoir navigué durant plusieurs années à l'intérieur de la magnifique baie polluée de Guanabara, Germano et son équipe décident de s'en aller pêcher dans d'autres eaux. Malgré leur petite barque et leur vieux moteur, ils prennent la direction de la haute mer....
Le 22 Août 1981 est mort à Rio de Janeiro, Glauber Rocha, journaliste, critique de cinéma, réalisateur, penseur, écrivain, agitateur culturel, polémique, controversé ; le nom le plus important du "Cinéma Novo" du Brésil. Avec sa personnalité volcanique et irrespectueuse, en transe créative permanente, il prêchait une vision révolutionnaire et utopique du cinéma et de la politique...