Une nuit, le fermier Jim Parker croit tuer un animal féroce qui s’attaque à son fils. Mais le corps s’avère être en fait celui d’un jeune Indien. Peu après, le corps de Jim Parker est retrouvé déchiqueté sur son perron. Mulder remarque que son fils a un comportement étrange et en vient à le suspecter de se métamorphoser en loup à la nuit tombée…... (Lire la suite)