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Gordon Cole, le supérieur de Cooper, arrive à Twin Peaks. Il remet à son agent un message anonyme reçu à son bureau, un mouvement de pion aux échecs. Josie, qui s'apprête à quitter la ville, tente de négocier un juteux contrat avec Ben. Phillip Gérard est retrouvé. Possédé par Mike, un esprit, il éclaire les enquêteurs sur la personnalité de Bob...... (Lire la suite)
James quitte la ville et rencontre Evelyn Marsh, qui l'invite chez elle. Cooper, destitué de ses fonctions, reçoit le soutien de Dennis Brice, un agent du FBI qui s'habille en femme et se fait appeler Denise. Ben reçoit la visite de Hank qui lui annonce qu'il est dépossédé du 'Jack n'a qu'un œil'. Josie, soumise au chantage de Catherine, devient sa bonne à tout faire...... (Lire la suite)
Lucy demande à Andy de devenir le père de son enfant. La soirée 'Miss Twin Peaks' bat son plein. Windom Earle, déguisé en 'femme à la bûche' est présent. Il compte jouer son dernier coup aux échecs en enlevant la pièce-maîtresse : la reine de beauté...... (Lire la suite)