Mirco perd la vue à l'âge de dix ans et doit poursuivre sa scolarité dans un institut spécialisé. Loin de son père, il ne peut plus partager avec lui sa passion du cinéma. Il trouve pourtant le moyen de donner vie aux histoires qu'il s'invente. Il enregistre des sons sur un magnétophone puis coupe les bandes, les colle et les réécoute. L'école très stricte n'approuve pas du tout ses expériences et fait tout pour l'en dissuader. Mais Mirco, loin de se résigner, poursuit sa passion....

Mai 1866, à Venise. Une manifestation de patriotes italiens au théâtre de la Fenice trouble le troisième acte de la représentation du Trouvère, de Verdi. Les militants ne tolèrent plus le joug austro-hongrois. Un jeune officier autrichien, Franz Mahler, est pris à partie par Roberto Ussoni, qui le provoque en duel. Bien que protégé par sa cousine, la belle comtesse Livia Serpieri, Ussoni est arrêté et condamné à l'exil. Alors qu'elle tente d'intercéder auprès de Mahler, Livia...