Nancy, une jeune Américaine qui voyage en Italie, n'évite d'être violée qu'en se réfugiant dans une villa où elle est prise pour une invitée. Le maître de maison, Alex, lui offre le thé et la met en garde contre deux joueurs de ping-pong qui refusent de se mêler aux autres, ainsi qu'un dénommé Moustique......

Gepetto est un menuisier toscan sans le sou. Afin de combler sa solitude, il décide de se fabriquer un pantin de bois, qu’il prénomme Pinocchio. Son ouvrage terminé, pour oublier la faim qui le tenaille, il va se coucher. Dans la nuit glaciale, la fée Turquoise anime la marionnette qui se comporte dès lors comme un petit garçon de chair et de sang, à la grande joie de Gepetto, qui a toujours rêvé d’avoir un fils. Mais Pinocchio se révèle être turbulent. Il fait l’école...