Suite au crash de leur avion, trois amis échouent sur une île déserte. Les trois hommes partent à la découverte des lieux et tombent sur une mystérieuse grotte abritant un trésor. Ils ignorent que ce dernier est protégé par une gigantesque créature... ...

En vacances d’été chez sa grand-mère, Max, 10 ans, se prend de passion pour le jazz manouche. Après quelques aventures pour trouver une guitare, Miraldo, virtuose en la matière, accepte de lui donner des cours de guitare. Ces leçons amènent Max à rencontrer la communauté manouche et plus particulièrement Swing, une jeune fille farouche au tempérament explosif qui a tout du garçon manqué…...