Résumé de l'épisode : En cherchant Merl, le groupe essaie de retrouver le sac d'armes mais un autre groupe de survivants, également en quête des armes, les attaque. Le groupe parvient à capturer un attaquant blessé, Miguelito, mais les autres attaquants s'enfuient en voiture en emmenant Glenn comme otage. Après l'interrogatoire de leur otage, Rick et ses camarades apprennent le lieu de la cachette de leurs attaquants et espèrent procéder à un échange de prisonniers. Le deuxième groupe dirigé par leur chef Guillermo, alias « G », refuse, exigeant le sac d'armes en plus du prisonnier. Le bain de sang est évité grâce à l'arrivée d'une personne âgée (la grand-mère d'un des hispaniques) qui met fin à la confrontation. Rick Grime et ses compagnons se rendent compte que l'image belliqueuse que leurs hôtes se donnent n'est qu'une façade : ce « gang » est en fait constitué d'anciens employés d'un pensionnat reculé de personnes âgées encore occupé par les pensionnaires, ainsi que de membres de leurs familles, qui se cachent et tentent de se protéger des attaques de rôdeurs. Rick leur laisse quelques armes pour leur défense et chaque groupe repart de son côté, au complet. Au moment de reprendre le fourgon, ils découvrent que Merle l'a volé et est sans doute parti se venger des survivants restés au camp. Pendant ce temps, le camp est attaqué par surprise par un groupe nombreux de rôdeurs. Plusieurs membres sont tués, dont Amy la jeune sœur d'Andrea et Ed, le mari de Carol. Le groupe de Rick arrive au camp juste à temps pour éliminer les derniers rôdeurs et sauver le reste du groupe. Avant ça, un des membres du groupe, Jim, avait fait un rêve où il creusait des trous dans la terre mais à son réveil il ne se souvient plus pourquoi il creusait. Au moment de l'attaque, il s'en est souvenu : c'était pour enterrer les morts du groupe.
