Résumé de l'épisode : Une horde de milliers de rôdeurs est enfermée dans une carrière, retenue par de simples camions dans une fosse d'extraction et menace dangereusement la faible ville d'Alexandria.
Rick et Morgan la découvrent en enterrant Pete dans une zone de la forêt où les habitants d'Alexandria ne se rendent jamais. Rick convainc toute la ville qu'il faut les attirer hors du fossé. Tous les habitants s’attellent à la tâche et construisent des murs pour guider les rôdeurs sur le chemin. Daryl, à moto, accompagné ensuite par Abraham et Sasha attire les rôdeurs grâce au bruit des moteurs, et l'immense horde les suit tant bien que mal. Heath, un jeune homme charismatique et débrouillard de retour d'expédition, aide Glenn et Nicholas dans leur tâche de nettoyer une zone pleine de rôdeurs.
Mais Carter qui tente de se montrer amical face aux nouveaux habitants n'est pas si tendre qu'il le laisse paraître. En flash-back, Eugène le surprend en train de dévoiler à ses camarades qu'il voudrait tuer Rick pour reprendre le contrôle de la ville. Eugène, surpris par ce qu'il entend, se fait remarquer et Carter s'apprêtait à le tuer pour garder le secret. Rick est alerté par le bruit et les surprend, il n'a pas de mal à prendre le pistolet de Carter et le pointer sur lui à son tour. Il lui prédit une mort certaine s'il continue à se comporter comme tel et à ne pas vouloir œuvrer ensemble. En effet, il se fait mordre par un rôdeur plus tard, et Rick se voit forcé de lui planter un couteau dans le cou pour étouffer les cris qui attirent la meute hors de la route. Morgan et Michonne sont amers de ce décès.
Quasiment parvenus à la phase du plan où seuls Daryl à moto, Sasha et Abraham en voiture devaient guider la meute loin de la ville, un puissant klaxon en provenance d'Alexandria se fait entendre et attire la majeure partie de la meute vers elle au travers de la forêt.
