Le président Grant charge l'agent spécial James West de mettre fin aux activités d'un révolutionnaire mexicain du nom de Juan Manolo. Accompagné de son ami Artemus Gordon, il part pour le Nouveau-Mexique. Grâce à un mystérieux commerçant chinois, les deux partenaires vont rencontrer l'amie de Manolo puis connaître de multiples aventures avant de mettre la main sur le révolutionnaire.
Titre original de l'épisode : The Night of the Inferno