Une jeune femme fait appel à West pour sauver son fiancé, engagé dans une étrange armée de mercenaires basée au cœur du Nevada. Jim et Artie s'infiltrent dans cette académie militaire dirigée par le général Grimm, un mégalomane. Les qualités physiques et intellectuelles de West séduisent Grimm, à la recherche d'hommes forts pour se lancer à la conquête du Sud des États-Unis.
Titre original de l'épisode : The Night of the Red-Eyed Madmen