Une série de raz-de-marée se produit sur les côtes américaines. Le professeur Mc Clennon, un savant qui devait fournir des informations à West et à Gordon, est assassiné et son assistante enlevée. Les soupçons des deux agents se portent sur un personnage étrange qui vit seul au bord de la mer, le capitaine Horacio Philo, défenseur acharné du monde maritime qui a pour projet de répandre du poison dans l'atmosphère terrestre afin de la rendre irrespirable.
Titre original de l'épisode : The Night of the Deadly Bubble