Le directeur adjoint Walter Skinner se réveille dans un hôtel près du cadavre d’une inconnue. Partiellement amnésique, il est arrêté pour meurtre et destitué de ses fonctions au sein du FBI. Lorsque Mulder apprend que son supérieur est confronté en rêve à une étrange vieille femme, il est convaincu que ce dernier est hanté par un succube…
Titre original de l'épisode : Avatar
Titre de la série : X-Files : aux frontières du réel