Résumé de l'épisode : 12 juin 1940. C'est le début de l'occupation, dans un village français du Jura : Villeneuve. Raymond Schwartz, propriétaire d'une scierie, se rend chez la femme d'un de ses métayers, Marie Germain, pour y acheter des volailles ; le charme de la fermière ne le laisse pas indifférent et ils entament une liaison. Quand il revient à la scierie, c'est pour y découvrir le docteur Daniel Larcher accouchant une réfugiée espagnole hébergée par d'autres réfugiés employés à la scierie. Arrive Jean Marchetti, jeune inspecteur zélé des Renseignements Généraux, en quête d'informations sur des tracts communistes imprimés à la scierie ; il est accompagné du commissaire de Kervern, expérimenté et placide, plus préoccupé par l'approche des troupes ennemies que par la quête de communistes. Schwartz comprend que c'est Marcel, son employé et frère du docteur Larcher, qui imprime les tracts mais le protège malgré leurs divergences politiques. L'enquête des policiers est interrompue par l'arrivée des troupes allemandes ; chacun regagne Villeneuve, assistant à la débâcle et l'affolement de la population. La délivrance de la réfugiée espagnole se passe mal et juste après la naissance le docteur Larcher la charge dans sa voiture pour l'emmener à l'hôpital ; ils tombent sur des militaires français leur annonçant la débâcle. Ils acceptent de convoyer la patiente à l'hôpital mais ne prennent pas en charge le nouveau-né que Daniel remet à son épouse, la jolie Hortense : ils nomment l'enfant 'Tequiero', Daniel se rappelant avoir entendu la mère murmurer ce qu'il pense être un prénom espagnol... Lucienne, jeune institutrice ayant emmené ses élèves en promenade, assiste impuissante au mitraillage des enfants par un avion, tuant deux d'entre eux. Gustave, le fils de Marcel, affolé par l'avion, court se cacher et erre sur les routes sans retrouver son chemin. Raymond Schwartz rentre chez lui pour trouver sa maison dévastée par des pillards ; se préparant à quitter son domicile avec sa famille, il est interrompu par l'arrivée des allemands qui réquisitionnent sa maison.
